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Esse tutorial foi criado para facilitar o seu processo de onboarding no sistema. Caso surjam dúvidas durante o processo, não hesite em contatar a nossa equipe de suporte por meio dos canais de atendimento disponíveis.

Os módulos apresentados a seguir são independentes, o que significa que você pode configurá-los na ordem que preferir, de acordo com as suas necessidades.

Etapas Iniciais para Configuração do Sistema:

Dados Pessoais e da Clínica
Usuários - cadastros
Configuração da agenda
Atendimentos Realizados
Gerenciamento de plano/área
Preços, Custo Fixo e Repasse
Convênios
Impressão
Meios de pagamento
Fornecedores
Itens de Estoque
Centros de custo, contas e descrições financeiras

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1. Dados Pessoais e da Clínica

Mantenha seus dados sempre atualizados e verifique se o cadastro está correto:

Alteração de Informações na Conta do Usuário

Profissionais de saúde: verifique e complete o registro profissional com número da carteira e estado de emissão.

Realize o cadastro do seu estabelecimento de saúde no sistema:

Cadastrar Estabelecimento de Saúde

Adicione também uma Política de Privacidade personalizada para a sua clínica:

Alterar Politica de Privacidade

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2. Usuários - cadastros

Somente o Super Administrador (Contratante ou alguém por ele indicado) pode cadastrar novos usuários no sistema.

Conheça os diferentes tipos de contas de acesso disponíveis:

Tipos de Conta

Acesso exclusivo de Super Administrador:

Acesso as Configurações de Super Administrador

Como criar um novo usuário:

Criar novo usuario

Como alterar permissões dos usuários:

Alterar Permissões do Usuário
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3. Configuração da agenda

As opções de configuração da agenda estão centralizadas em um local:

Configuração da agenda

A opção de visualização é a visão inicial ao acessar a agenda, porém pode alterar entre as outras opções disponíveis de visualização:

Alterar Modo de Visualização da Agenda

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4. Atendimentos Realizados

A documentação (termos e contratos) dos atendimentos é vinculada diretamente à criação ou ativação dos procedimentos realizados. Por isso, configuramos ambos os casos juntos:

Personalizando a Documentação do seu Sistema

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5. Gerenciamento de plano/área

O campo plano/área é utilizado para diferenciar os procedimentos com base no preço, considerando complexidades como diferentes áreas de atuação, materiais utilizados ou valores cobrados por convênios.

Como criar uma nova área ou plano de gerenciamento
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6. Preços, Custo Fixo e Repasse

Especifique os preços a serem cobrados dos pacientes com base nos tratamentos e planos/áreas gerenciados. O mínimo necessário é preencher o campo preço, para que o sistema informe automaticamente à recepção o valor a ser cobrado ou aplique o preço cadastrado ao gerar um orçamento:

[Cadastro de Custo, Preço e Repasse de Procedimentos Configuração Financeiro]
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7. Convênios

Se a clinica recebe pagamento por convênio, temos a opção de realizar a anotação do convênio utilizado nos pagamentos. Nessa etapa, configure os convênios aceitos em sua clínica:

Configurar Lista de Convênios
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8. Impressão

A configuração das margens de impressão e quanto ao tamanho de folha é realizado diretamente nas configurações da impressora utilizada. Entretanto, é possível imprimir sem o Cabeçalho automático do sistema e utilizar papelaria personalizada própria:

Configurar Logo nas Impressões
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9. Meios de pagamento

Configure as diversas formas de recebimento, como máquinas de cartão de crédito ou links de pagamento, e adicione as taxas relacionadas, que serão aplicadas automaticamente, exibindo o valor líquido no fluxo de caixa:

Editar forma de pagamento
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10. Fornecedores

Cadastre os seus fornecedores no sistema, serão utilizados para relacionar na sua gestão dos itens de estoque e controle das despesas da clínica:

Adicionar Fornecedor
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11. Itens de Estoque

Você pode realizar o controle do seu estoque e anotar os itens utilizados em cada atendimento, faça o cadastro dos itens utilizados na clínica:

Adicionar Novo Produto no Estoque
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12. Centros de custo, contas e descrições financeiras

Faça um controle financeiro detalhado, criando centros de custo e especificando contas e descrições financeiras para uma melhor gestão.
Cadastre e especifique as suas opções de descrição financeira:

Configurar as Descrições de Receitas e Despesas

Crie Centros de Custos para diferenciar áreas/locais:

Cadastrar Centro de Custo

Adicione Contas para utilizar na verificação e conciliação de Saldo Bancário:

Adição de Novas Contas (Conciliação de Saldo Bancário)

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Estamos aqui para apoiar você em cada etapa desse processo. Aproveite todas as funcionalidades do MSdoc para otimizar a gestão da sua clínica!

Atualizado em: 04/10/2024